Инвесторы, торгующие акциями, облигациями или валютой, часто переплачивают налоги из-за автоматического удержания налога банком (Мас Бамакор) по каждой сделке отдельно без зачета убытков прошлых лет.

6 причин, почему инвесторам положен возврат налога:

  • Межгодовой зачет убытков от капитала: Убытки текущего года можно засчитывать против прибыли следующих лет.
  • Торговля через несколько банков или брокеров: Банки не проводят автоматический зачет между разными счетами.
  • Кредит за иностранный налог у источника: Налог на дивиденды, уплаченный за рубежом (например, 25% в США), засчитывается в Израиле.
  • Перерасчет ступеней налога для пенсионеров: Инвесторы старше 60 лет могут применять льготные ступени налога.
  • Корректировка на инфляцию: Инфляционная составляющая прироста капитала освобождена от налога.
  • Неиспользованные льготные баллы (Некудот Зхут): Личные льготные баллы снижают налог на капитал.

Наша фирма проводит аудит инвестиционных портфелей за последние 6 лет для возврата средств из Налогового управления.